Text copied to clipboard!
Názov
Text copied to clipboard!Finančný plánovač
Opis
Text copied to clipboard!
Hľadáme skúseného a motivovaného Finančného plánovača, ktorý sa pripojí k nášmu tímu a pomôže našim klientom dosiahnuť ich finančné ciele. Ako Finančný plánovač budete zodpovedný za poskytovanie odborného poradenstva v oblasti finančného plánovania, investícií, dôchodkového zabezpečenia a správy majetku. Vašou úlohou bude analyzovať finančnú situáciu klientov, identifikovať ich potreby a navrhovať riešenia, ktoré im pomôžu dosiahnuť ich krátkodobé aj dlhodobé ciele.
Budete úzko spolupracovať s jednotlivcami, rodinami a podnikmi, aby ste im pomohli optimalizovať ich finančné zdroje a minimalizovať riziká. Táto pozícia vyžaduje silné analytické schopnosti, výborné komunikačné zručnosti a schopnosť budovať dôveru s klientmi. Ideálny kandidát má skúsenosti v oblasti financií, certifikáciu v oblasti finančného plánovania a vášeň pre pomoc ľuďom pri dosahovaní ich finančných snov.
Ak ste orientovaný na výsledky, máte záujem o neustále vzdelávanie a chcete pracovať v dynamickom prostredí, táto pozícia je pre vás ideálna. Ponúkame konkurencieschopný plat, možnosti profesionálneho rastu a príležitosť pracovať s rôznorodou klientelou.
Zodpovednosti
Text copied to clipboard!- Analyzovať finančnú situáciu klientov a identifikovať ich potreby.
- Vypracovávať individuálne finančné plány na základe cieľov klientov.
- Poskytovať poradenstvo v oblasti investícií, dôchodkového zabezpečenia a správy majetku.
- Monitorovať a aktualizovať finančné plány podľa zmien v živote klientov.
- Budovať a udržiavať dlhodobé vzťahy s klientmi.
- Zabezpečiť súlad s právnymi a regulačnými požiadavkami.
- Vykonávať prieskum trhu a sledovať finančné trendy.
- Spolupracovať s inými odborníkmi, ako sú účtovníci a právnici.
Požiadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdelanie v oblasti financií, ekonómie alebo príbuzného odboru.
- Certifikácia v oblasti finančného plánovania (napr. CFP) je výhodou.
- Minimálne 3 roky skúseností v oblasti finančného poradenstva alebo plánovania.
- Silné analytické a matematické schopnosti.
- Výborné komunikačné a prezentačné zručnosti.
- Schopnosť budovať dôveru a udržiavať vzťahy s klientmi.
- Znalosť finančných produktov a trhov.
- Orientácia na výsledky a schopnosť pracovať samostatne.
Potenciálne otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Aké sú vaše skúsenosti s finančným plánovaním?
- Ako by ste pristupovali k vytváraniu finančného plánu pre klienta s obmedzeným rozpočtom?
- Aké nástroje alebo softvér používate na analýzu finančných údajov?
- Ako by ste riešili situáciu, keď klient nesúhlasí s vašimi odporúčaniami?
- Ako udržiavate svoje znalosti o finančných trendoch a legislatíve aktuálne?
- Môžete uviesť príklad, keď ste pomohli klientovi dosiahnuť jeho finančné ciele?
- Ako by ste vysvetlili zložitý finančný koncept klientovi, ktorý nemá finančné vzdelanie?
- Aké sú vaše dlhodobé kariérne ciele v oblasti finančného plánovania?
