Text copied to clipboard!
Názov
Text copied to clipboard!Finančný plánovač
Opis
Text copied to clipboard!
Hľadáme skúseného a motivovaného finančného plánovača, ktorý sa pripojí k nášmu tímu a pomôže našim klientom efektívne riadiť ich financie, plánovať budúcnosť a dosahovať ich finančné ciele. Ako finančný plánovač budete zodpovedný za poskytovanie odborného poradenstva v oblasti investícií, dôchodkového zabezpečenia, poistenia, daňového plánovania a správy majetku. Vašou úlohou bude analyzovať finančnú situáciu klientov, identifikovať ich potreby a navrhovať individuálne riešenia, ktoré im pomôžu dosiahnuť finančnú stabilitu a rast.
Úspešný kandidát by mal mať silné analytické schopnosti, výborné komunikačné zručnosti a schopnosť budovať dôveru s klientmi. Očakávame, že budete sledovať aktuálne trendy na finančných trhoch, legislatívne zmeny a nové produkty, aby ste mohli poskytovať aktuálne a relevantné odporúčania. Práca si vyžaduje vysokú mieru profesionality, diskrétnosti a etického prístupu.
Vašou každodennou náplňou práce bude vedenie stretnutí s klientmi, vypracovanie finančných plánov, monitorovanie ich realizácie a pravidelná aktualizácia podľa meniacej sa situácie klienta. Budete úzko spolupracovať s ďalšími odborníkmi, ako sú daňoví poradcovia, právnici a investiční špecialisti, aby ste zabezpečili komplexné riešenia pre klientov.
Ak máte vášeň pre financie, radi pomáhate ľuďom dosahovať ich ciele a hľadáte dynamické a zmysluplné zamestnanie, táto pozícia je pre vás ideálna.
Zodpovednosti
Text copied to clipboard!- Analyzovať finančnú situáciu klientov a identifikovať ich potreby
- Vypracovávať individuálne finančné plány
- Poskytovať poradenstvo v oblasti investícií, dôchodkov a poistenia
- Monitorovať a aktualizovať finančné plány podľa vývoja situácie
- Budovať a udržiavať dlhodobé vzťahy s klientmi
- Spolupracovať s odborníkmi z iných oblastí (právnici, daňoví poradcovia)
- Sledovať vývoj na finančných trhoch a legislatívne zmeny
- Zabezpečiť súlad s etickými a regulačnými normami
- Viesť administratívnu dokumentáciu a záznamy o klientoch
- Organizovať a viesť stretnutia s klientmi
Požiadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdelanie v oblasti financií, ekonómie alebo príbuzného odboru
- Minimálne 2 roky praxe v oblasti finančného plánovania alebo poradenstva
- Znalosť finančných produktov a trhov
- Výborné komunikačné a prezentačné zručnosti
- Analytické myslenie a schopnosť riešiť problémy
- Zodpovednosť, spoľahlivosť a diskrétnosť
- Znalosť legislatívy v oblasti daní, investícií a poistenia
- Schopnosť pracovať samostatne aj v tíme
- Certifikácia finančného poradcu (napr. EFA, CFP) výhodou
- Znalosť práce s finančnými softvérmi a MS Office
Potenciálne otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Aké skúsenosti máte s tvorbou finančných plánov pre klientov?
- Ako pristupujete k analýze finančnej situácie klienta?
- Aké finančné nástroje najčastejšie odporúčate a prečo?
- Ako udržiavate prehľad o aktuálnych trendoch na finančných trhoch?
- Ako by ste riešili konflikt záujmov medzi klientom a spoločnosťou?
- Aké certifikácie alebo školenia ste absolvovali v oblasti finančného plánovania?
- Ako by ste vysvetlili zložitý finančný produkt laikovi?
- Ako pristupujete k budovaniu dôvery s novým klientom?
- Aké sú vaše dlhodobé kariérne ciele v oblasti financií?
- Ako zvládate stres a prácu pod tlakom termínov?
